Termin beim Kunden anfragen und Besichtigung buchen lassen

• FürChef, Büro, Bauleiter
• ModulTermine & Plantafel

Gilt ab Work7 0.2.0 · Stand 12.09.2026

Terminanfrage per WhatsApp

1. Sag es dem Assistenten: „Frag Familie Huber, ob Donnerstag 15 Uhr passt“ oder „Mach mit Müller einen Besichtigungstermin für Dienstag 10 Uhr aus, Dauer eine Stunde“.
2. Der Assistent findet den Kunden und zeigt die Vorschau: Kunde mit E-Mail-Adresse, Datum, Uhrzeit, Dauer, Ort, Projekt (falls genannt).
3. Bestätigen schickt dem Kunden die Terminanfrage per E-Mail mit Kalendereinladung. Der Termin steht als „angefragt“ in eurer Plantafel.
4. Sagt der Kunde zu, bestätigt ihr den Termin in der Plantafel; die Zusage aus der Kalendereinladung übernimmt Work7 bei verbundenem Kalender automatisch.

Fehlt eine Angabe wie der Ort, fragt der Assistent nicht nach, sondern lässt sie leer. Du kannst sie in der Vorschau ergänzen.

Screenshot: Terminanfrage-Vorschau in WhatsApp

Termine ansehen

• „Welche Termine habe ich morgen?“ oder Menü Termine zeigt Tag und Wochenvorschau.
• Im Web: Kalender für die eigene Sicht, Plantafel für das ganze Team mit Kapazität und Konflikten (Urlaub, Doppelbuchungen).

Besichtigung vom Kunden selbst buchen lassen

Statt hin und her zu schreiben, schickt ihr dem Kunden einen Link, in dem er sich einen freien Slot aussucht.

1. In der Anfrage auf Besichtigung und Buchungslink erstellen. Wähle den zuständigen Mitarbeiter und die Dauer.
2. Work7 erzeugt einen Link mit Ablaufdatum. Schick ihn per Mail oder WhatsApp.
3. Der Kunde sieht nur freie Zeiten innerhalb eurer Geschäftszeiten und des Planungshorizonts, trägt Name und Kontakt ein und bucht.
4. Der Termin landet in der Plantafel, die Anfrage springt auf „Besichtigung geplant“, der Mitarbeiter wird benachrichtigt.

Die Geschäftszeiten und den Horizont stellst du unter Einstellungen › Terminplanung ein.

Kalender-Sync

Mit verbundenem Microsoft-365- oder Google-Kalender (Einstellungen › Integrationen) laufen Termine in beide Richtungen: Work7-Termine erscheinen im Outlook- oder Google-Kalender, dort eingetragene Termine blockieren die Plantafel.