Angebot erstellen und versenden

• FürBüro und Chef
• ModuleAngebote, Katalog

Gilt ab Work7 0.2.0 · Stand 12.09.2026

Im Web

1. Angebote in der Seitenleiste, oben rechts Neu.
2. Kunde wählen (Organisation). Optional ein Projekt zuordnen oder direkt ein neues anlegen.
3. Positionen hinzufügen: Material oder Leistung aus dem Katalog suchen, Menge eintragen. Einheit und Preis kommen aus dem Katalog, lassen sich aber je Position überschreiben. Freitext-Positionen sind ebenso möglich.
4. Bei größeren Angeboten Titel und Abschnitte anlegen (Leistungsverzeichnis mit Ordnungszahlen, Zwischensummen, Vorbemerkungen).
5. Gültig bis setzen, Speichern. Das Angebot ist ein Entwurf.

Screenshot: Angebots-Detailseite mit Positionen und Katalogsuche

Kalkulation: Bei Katalogleistungen rechnet Work7 Kosten, Zuschläge und Deckungsbeitrag mit. Die Aufschlüsselung siehst du im Angebot unter Kalkulation; die Sätze stellst du in den Einstellungen ein.

Versand: Augen-Symbol für die PDF-Vorschau, Papierflieger für den Versand per E-Mail. Danach steht das Angebot auf „gesendet“. Mit DocuSign kann der Kunde direkt unterschreiben; Angenommen markierst du sonst manuell, dabei wird ein Interessent automatisch zum Kunden.

Per WhatsApp

Für schnelle Angebote unterwegs:

1. Verkauf › Angebot erstellen oder in einem Satz: „Angebot für Huber: 40 m² Bodenfliesen legen, 2 Sack Kleber, Anfahrtspauschale“.
2. Der Assistent bestätigt den Kunden, legt bei Bedarf ein Projekt an, sucht jede Position im Katalog und zeigt die Vorschau mit Summe.
3. Speichern hält den Entwurf; versendet wird nur nach ausdrücklichem Wunsch und Bestätigung. Feinschliff macht ihr im Web.

Offene Angebote: Verkauf › Offene Angebote oder „Welche Angebote sind offen?“.

Angebot aus einer Anfrage

In der Anfrage-Detailansicht erstellt Angebot erstellen das Angebot mit Kunde, Objektadresse und Beschreibung aus der Anfrage. Die Anfrage springt auf „Angebot in Arbeit“ und nach dem Versand auf „Angebot gesendet“.

Tipps

• Angebotspakete: Häufig verkaufte Kombinationen (zum Beispiel „Zimmer streichen“) legst du einmal als Paket an und fügst sie mit einem Klick ein.
• Textbausteine für Vorbemerkungen und Bedingungen findest du in den Einstellungen.
• Aus dem Aufmaß direkt zum Angebot: siehe Angebot aus Aufmaß.