Rapport im Web anlegen, prüfen und versenden

• FürBüro und Bauleiter
• ModulRapport

Gilt ab Work7 0.2.0 · Stand 12.09.2026

Im Web legst du Rapporte an, prüfst diktierte Entwürfe der Monteure und verschickst das PDF.

Neuen Rapport anlegen

1. Rapporte in der Seitenleiste öffnen, oben rechts Neu.
2. Projekt wählen. Kunde und Adresse kommen aus dem Projekt.
3. Einträge hinzufügen: Datum, Mitarbeiter, Tätigkeit, Stunden. Material mit Menge und Einheit, aus dem Katalog oder als Freitext.
4. Notiz für den Kunden, falls nötig.
5. Speichern hält den Rapport als Entwurf. Abschließen macht ihn fertig; danach sind Einträge gesperrt.

Screenshot: Rapport-Detailseite mit Einträgen und Material

Entwürfe prüfen

Der Reiter Entwürfe zeigt alle offenen Rapporte, auch die per WhatsApp diktierten. Öffne einen Entwurf, korrigiere Stunden oder Material und schließe ihn ab.

PDF und Versand

• Das Augen-Symbol zeigt die Vorschau des PDF im Layout eures Betriebs (Logo, Farben, Fußzeile aus dem Unternehmensprofil).
• Das Papierflieger-Symbol öffnet den Versand: Empfänger prüfen, Betreff und Text anpassen, Versenden. Die Mail geht über euer Firmenpostfach, wenn es verbunden ist.
• Mit DocuSign-Integration kann der Kunde den Rapport elektronisch unterschreiben.

Verrechnen

Abgeschlossene Rapporte lassen sich zu einer Rechnung zusammenfassen, siehe Rechnung erstellen. Der Rapport bekommt danach den Abrechnungsstatus „verrechnet“.